PGE ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji Polenergii

PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że jest zainteresowana zakupem wszystkich akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy energetycznej Polenergia. Jak uzasadnia PGE, przejęcie tego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa wpisuje się w strategię biznesową Grupy, ponieważ stanowi szansę na rozwój i wzrost większości segmentów jej działalności.

22 maja 2018 r. PGE, za pośrednictwem Pekao Investment Banking, pełniącego rolę doradcy finansowego spółki, ogłosiła ona wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45.443.547 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Polenergię, uprawniających do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polenergia, po cenie 16,29 zł za każdą akcję. PGE jest także podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami wskazanymi w treści wezwania, obejmującymi uzyskanie bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorstw polegającą na przejęciu kontroli nad Polenergią, objęcie zapisami w wezwaniu akcji Polenergii stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Polenergii, powołanie kandydatów w skład Rady Nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE, podjęcie przez walne zgromadzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii oraz zawarcie przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergii w ramach Grupy PGE.

W przypadku braku przedłużenia lub skrócenia okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy na akcje Polenergii potrwają od 13 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r.

We wtorek na zamknięciu sesji kurs Polenergii wynosił 16,75 zł.

Przy cenie 16,29 zł wartość potencjalnej transakcji mogłaby wynieść ponad 740 mln zł.

PGE podkreśla, ze ogłoszenie wezwania stanowi najbardziej transparentny sposób przedstawienia swoich intencji wobec Polenergi oraz pozwala na rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami tej spółki.

PGE uzasadnia, że posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego PGE i odpowiadają poszczególnym segmentom działalności Grupy, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych. Według PGE Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności Grupy.

Grupa podkreśla, że przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych.

PGE zwraca uwagę, że GK Polenergii to zdywersyfikowana grupa energetyczna, która oprócz posiadanych aktywów wytwórczych, zarówno konwencjonalnych, jak i zasilanych odnawialnymi źródłami energii, sieci dystrybucyjnych i projektu morskich farm wiatrowych, prowadzi także wiele projektów rozwojowych. Projekty te, wśród których wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę, uzupełniają działania Grupy PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście, które jest jednym z filarów strategii PGE.

Jednocześnie PGE zaznacza, ze z uwagi na to, że Polenergia posiada w swoim portfelu Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, przejęcie wpisuje się w ogłoszoną przez Grupę PGE w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa.

Według danych ze strony internetowej Polenergii Kulczyk Investments ma akcje stanowiące 50,2 proc. kapitału spółki. China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF ma 15,99 proc. akcji Polenergii, Nationale-Nederlanden OFE 5,5 proc., Generali OFE 6,56 proc., a Aviva OFE 7,83 proc.