Orlen Upstream Canada sfinalizował kupno Kicking Horse Energy

Spółka Orlen Upstream Canada nabyła wszystkie akcje Kicking Horse Energy - podał Orlen w komunikacie.

Spółka podała, że łączna kwota do zapłaty w wysokości około 295 mln CAD (czyli około 890 mln zł), została przekazana przez Orlen Upstream Canada na rachunek agenta transferowego, który przekaże akcjonariuszom Kicking Horse 4,75 CAD (czyli około 14,34 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję.

Łączna wartość transakcji odzwierciedlająca wartość Kicking Horse, po uwzględnieniu zadłużenia netto wraz z kapitałem pracującym Kicking Horse na dzień 30 września 2015 roku oraz rozliczeniu istniejących opcji wynosi około 356 mln CAD (czyli około 1 075 mln zł).

Transakcja sfinansowana została przez podwyższenie kapitału Orlen Upstream Canada (dokonane przez ORLEN Upstream) oraz wykorzystanie dostępnej linii kredytowej Kicking Horse.

Przekazanie środków nastąpiło po uzyskaniu odpowiednich zgód sądowych. Zgodę na dokonanie transakcji wyrazili również akcjonariusze Kicking Horse.

Kicking Horse Energy to spółka zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. "W wyniku planowanego procesu restrukturyzacji Kicking Horse zostanie połączony z Orlen Upstream Canada" - poinformował we wtorek PKN Orlen.

PKN Orlen za pośrednictwem dwóch spółek z grupy Orlen Upstream wydobywa w Kanadzie ponad 7 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) na dobę, dysponując zasobami 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie ok. 50 mln boe. Według płockiego koncernu, w wyniku nabycia akcji Kicking Horse Energy dzienne wydobycie zwiększy się o ponad 4 tys. boe, a zasoby 2P zwiększą się o ok. 30 mln boe.

Kicking Horse Energy z siedzibą w Calgary prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego w rejonie Kakwa w prowinicji Alberta. Jej aktywa wyróżniają się, według PKN Orlen, "wysokim potencjałem produkcyjnym". Spółka powstała w grudniu 2014 r. w wyniku połączenia dwóch podmiotów: Contact Exploration i Donnycreek Energy. Akcje Kicking Horse Energy były notowane na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych TSX Venture Exchange. Po finalizacji transakcji z Orlen Upstream Canada akcje te wycofano z kanadyjskiej giełdy.

PKN Orlen, informując w październiku o planach nabycia przez swą kanadyjską spółkę wydobywczą Orlen Upstream Canada 100 proc. akcji Kicking Horse Energy, podkreślał, że jest to zgodne ze strategią płockiego koncernu "zakładającą dalsze inwestycje na atrakcyjnych rynkach naftowych, w krajach niskiego ryzyka".

Za pośrednictwem Orlen Upstream, spółki celowej powołanej w 2006 r., PKN Orlen posiada dwa kanadyjskie podmioty wydobywcze, w tym Birchill Exploration oraz Orlen Upstream Canada, spółkę działającą wcześniej pod nazwą TriOil Resources. Potencjał wydobywczy obu kanadyjskich podmiotów, zakupionych w 2013 i 2014 r., obejmuje m.in. obszary Lochend, Kaybob, Pouce Coupe i Ferrier-Strachan w prowincji Alberta.

W opublikowanym na początku września pierwszym zintegrowanym raporcie PKN Orlen potwierdził, że w latach 2014-17 środki przeznaczone tam na inwestycje związane z rozwojem wyniosą łącznie 10,8 mld zł. Jak zaznaczył wówczas płocki koncern, w segmencie wydobycia spółka ta planuje "koncentrację na najbardziej perspektywicznych obszarach złóż niekonwencjonalnych oraz dalszy rozwój projektów konwencjonalnych".