Kurs akcji ZE PAK nie zmienił się na otwarciu w debiucie na GPW i wyniósł 26,2 zł

Kurs akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) nie zmienił się na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej giełdzie i wyniósł 26,2 zł. Oznacza to, że w pierwszych minutach notowań kapitalizacja ZE PAK wyniosła prawie 1,37 mld zł.

- Cieszymy się, że Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin znalazł się w gronie spółek giełdowych - powiedział Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski.
-Debiut ten ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ kończy się najdłużej trwająca prywatyzacja i jest to największy debiut na warszawskim parkiecie w tym roku. Co więcej, obecność ZE PAK na warszawskim parkiecie, powinna zwiększyć zainteresowanie inwestorów giełdowych obiecującym sektorem energetycznym - dodał szef MSP.

Prezes Zarządu ZE PAK, Katarzyna Muszkat, odbierając z rąk prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Ludwika Sobolewskiego statuetkę byka, symbolizującą pomyślność podczas notowań oraz certyfikat potwierdzający przynależność ZE PAK SA do grona spółek giełdowych, powiedziała: „To wielka nobilitacja, bo nie ma lepszego sposobu, w jaki inwestorzy mogą wyrazić swoje zaufanie do Spółki, całej grupy kapitałowej i zarządu. Dlatego dzisiaj chciałam zapewnić wszystkich naszych akcjonariuszy, że tego zaufania, które zostało dziś wyrażone, nie zawiedziemy i że będziemy ciężko pracować dla dobra was wszystkich”, dodała Katarzyna Muszkat.

Oferta publiczna ZE PAK obejmowała 26.013.000 akcji serii A1 należących do Skarbu Państwa, stanowiących 50 proc. kapitału spółki. Cena sprzedaży akcji ZE PAK dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ustalona została na 26,2 zł. Przy tej cenie sprzedaży wartość oferty wyniosła ok. 680 mln zł.

Cena maksymalna akcji dla inwestorów indywidualnych została wcześniej ustalona na 33 zł.

Inwestorzy indywidualni objęli 3.901.950 akcji ZE PAK, a transza inwestorów instytucjonalnych obejmowała 22.111.050 akcji spółki (w tym 443.101 akcji oferowanych Elektrimowi, Embudowi i Polsat Media).

Inwestor indywidualny miał prawo złożyć jeden zapis, maksymalnie na 750 akcji ZE PAK. Inwestorzy indywidualni zapisali się na ponad 15 proc. oferty ZE PAK, składając łącznie około 14 tys. zapisów. Zapisy w tej transzy zostały więc zredukowane zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału.

Maksymalny przydział akcji dla inwestorów indywidualnych w ofercie ZE PAK został ustalony na 418 akcji. Inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zapisy na większą liczbę akcji niż maksymalny przydział, została przydzielona liczba akcji równa liczbie maksymalnego przydziału. Zapisy inwestorów indywidualnych, które opiewały na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostały zrealizowane w pełni.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu byli Credit Suisse, ING, JP Morgan i UniCredit. Espirito Santo Investment Bank, Ipopema, DM PKO BP i Trigon byli współzarządzającymi budową księgi popytu.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin to drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego i piąty wytwórca energii elektrycznej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Zainstalowane moce wytwórcze to 2,462 MWe/452 MWt i około 2 PJ ciepła.

W pierwszym półroczu 2012 roku ZE PAK miał 214 mln zł zysku netto, 237 mln zł EBIT, 360 mln zł EBITDA i 1,275 mld zł przychodów. W analogicznym okresie 2011 roku zysk netto wynosił 249 mln zł, EBIT 299 mln zł, EBITDA 435 mln zł, a przychody 1,395 mld zł.

W 2011 roku ZE PAK miał 316,97 mln zł zysku netto, 769,38 mln zł EBITDA, 469 mln zł EBIT przy przychodach na poziomie 2,69 mld zł.