Etap I. Przygotowanie do transakcji 

Przygotowanie i przeprowadzenie transakcji fuzji i przejęć (M&A) to złożony proces, który wymaga starannego planowania i współpracy z różnymi wyspecjalizowanymi zespołami, takimi jak prawnicy i doradcy finansowi. Kluczowym elementem tego procesu jest gromadzenie i wymiana setek dokumentów oraz szczegółowa analiza, która poprzedza każdą decyzję. Na tym etapie firma określa swoje cele strategiczne i przeprowadza wstępną ocenę wartości firmy wraz z określeniem potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z transakcją. 

Projekty w sektorze energetyki i odnawialnych źródeł energii obejmują szereg działań, takich jak budowa i eksploatacja farm wiatrowych, elektrowni słonecznych czy instalacji do produkcji energii z biomasy. W kontekście M&A proces ten może dotyczyć sprzedaży udziałów w istniejących projektach lub nabywania nowych aktywów w celu rozszerzenia portfela działalności. Kluczowym elementem tego etapu jest analiza potencjalnych projektów pod kątem ich opłacalności, zgodności z przepisami prawnymi oraz potencjałem wzrostu. 

Etap II. Negocjacje

Etap negocjacji obejmuje ustalanie warunków transakcji, w tym ceny, struktury płatności, harmonogramu oraz zabezpieczeń dla obu stron. Negocjacje odbywają się pomiędzy przedstawicielami firm uczestniczących w transakcji, którzy starają się osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie. 

W przypadku firm, które decydują się na pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji, istotnym etapem jest przygotowanie prospektu emisyjnego. Taki dokument zawiera informacje dotyczące działalności spółki, jej finansów, strategii oraz potencjalnych ryzyk związanych z inwestycją. Emisja akcji może być używana do finansowania nowych projektów, spłaty długów lub wzmocnienia pozycji kapitałowej spółki.

Etap III. Badanie due diligence 

Celem due diligence jest zidentyfikowanie wszystkich istotnych informacji oraz ocena ryzyka związanego z transakcją. Na tym etapie przeprowadza się audyt księgowy, prawny, operacyjny oraz środowiskowy, aby zweryfikować wszystkie aspekty działalności firmy. Wyniki badania due diligence mogą mieć istotny wpływ na finalne warunki transakcji oraz decyzję o jej kontynuacji. W sektorze energetycznym szczególnie ważne jest uwzględnienie aspektów związanych ze zgodnością regulacyjną, dostępem do zasobów energetycznych oraz ekologicznymi standardami.

Due diligence i inne procesy związane z M&A wiążą się z koniecznością udostępniania najróżniejszych poufnych danych. Aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłu informacji oraz sprawną komunikację między doradcami, inwestorami i przedstawicielami firmy, wykorzystuje się narzędzia Virtual Data Room (dostępne w ofercie m.in.: https://fordata.pl/ ). Wirtualne pokoje danych pozwalają na centralizację wszystkich istotnych dokumentów związanych z procesem M&A, zapewniając bezpieczeństwo i pełną kontrolę.

Firmy energetyczne mogą przechowywać w VDR dokumenty finansowe, prawne, operacyjne oraz inne istotne materiały, co ułatwia zarządzanie i dostęp do nich przez zaangażowane strony. Platformy VDR umożliwiają też śledzenie aktywności użytkowników, monitorowanie, kto i kiedy uzyskuje dostęp do poszczególnych dokumentów.

VDR od polskiego dostawcy - FORDATA, wykorzystuje dodatkowo sztuczną inteligencję — to przełomowe rozwiązanie, które gwarantuje jeszcze większą precyzję w wykrywaniu wrażliwych danych. Mowa tutaj o automatycznym zakrywaniu aż 19 typów informacji (w tym wszystkich danych zgodnych z RODO), słów w różnych odmianach gramatycznych, danych finansowych i innych wrażliwych typach informacji w blisko 80 językach. 

Etap IV. Konsolidacja/Umowa:

Ostatni etap obejmuje finalizację umowy i proces konsolidacji po zatwierdzeniu transakcji przez wszystkie zainteresowane strony oraz odpowiednie organy regulacyjne. Umowa musi jasno określać wszystkie warunki transakcji. Jeśli wszystko się zgadza — umowa zostaje podpisana, a wskazane procesy stopniowo wchodzą w życie.