CVC Capital Partners ogłosił podpisanie umowy na zakup PKP Energetyka

CVC Capital Partners, ogłosił w czwartek podpisanie umowy na zakup PKP Energetyka. Wartość transakcji wynosi 1,965 mln zł (około 477 mln Euro) - podała spółka. Informację potwierdziła też druga strona transakcji - PKP SA.

Polskie Koleje Państwowe i fundusz CVC Capital Partners sfinalizowały proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka. Oba podmioty podpisały umowę sprzedaży akcji. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln PLN co, po korekcie o wartość długu netto kolejowej spółki energetycznej, daje cenę na poziomie 1 410 mln PLN.

Umowa ma charakter przedwstępny. Po spełnieniu się tzw. warunków zawieszających, do których zaliczają się zgoda organu antymonopolowego i uzyskanie zgód korporacyjnych, fundusz CVC nabędzie 100 proc. akcji PKP Energetyka.Zamknięcie transakcji spodziewane jest w III kwartale 2015 roku.

Po stronie fundusz CVC funkcje doradcy finansowego pełnił Unicredit, a CMS Cameron McKenna – doradcy prawnego. Ze strony PKP SA proces obsługiwali: Rothschild (doradca finansowy) oraz kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

- Cieszymy się z pierwszej bezpośredniej inwestycji w Polsce. Wiele naszych spółek działa od dawna na polskim rynku, ale liczymy, że ta inwestycja przyczyni sie do rozwoju naszej obecności w kolejnych latach - powiedział István Szőke, Partner w CVC.

- Będziemy pracować z zarządem i pracownikami PKP Energetyka wspierając ich w realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego. Naszym celem jest zapewnienie rozwoju spółki, który umożliwi jej prowadzenie działalności na równi z najlepszymi operatorami na świecie - dodał Szőke.

Realizacja transakcji oznacza przyciągnięcie na polski rynek uznanego międzynarodowego inwestora o silnej i ugruntowanej pozycji, posiadającego stabilne źródła finansowania i doświadczenie w inwestycjach w sektor energetyki - podkreśla PKP.

- CVC okazał się najlepszym partnerem i złożył najlepszą ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój” – mówi Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP.

– Ta transakcja to kolejny duży sukces w realizowanym przez PKP procesie prywatyzacyjnym. Ma duże znaczenie nie tylko dla Grupy PKP, ale i dla gospodarki. Do polski wchodzi bowiem jeden ze światowych potentatów branży inwestycyjnej” – dodaje.

PKP podkreśla również, że prowadząc procesy prywatyzacyjne dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy pracowników.

- Przed prywatyzacją PKP Energetyka podpisano Pakt Gwarancji Pracowniczych, zapewniający osobom zatrudnionym w spółce gwarancje zatrudnienia nawet do 4 lat i premię prywatyzacyjną. Ponadto 15 proc. środków ze sprzedaży spółki trafi do Funduszu Własności Pracowniczej, którego uczestnikami są byli i obecni pracownicy PKP - zaznacza kolejowa spółka jednocześnie dodając, że umowa zawarta z CVC oznacza stworzenie w ciągu najbliższych lat kilkuset nowych miejsc pracy w Grupie PKP.

Proces prywatyzacyjny PKP Energetyka ruszył pod koniec ubiegłego roku. Opublikowano wówczas zaproszenie do negocjacji. Inwestorzy składali swoje oferty do 4 marca br. Następnym etapem było ogłoszenie krótkiej listy inwestorów, dopuszczonych do kolejnego etapu. W czerwcu, po badaniu due diligance inwestorzy złożyli oferty wiążące. Po przeprowadzeniu negocjacji równoległych z inwestorami, PKP wybrała CVC jako wyłącznego partnera do dalszych rozmów.