LNG na świecie - podsumowanie 2019 roku

Około 355 mln ton wyniósł światowy handel LNG w 2019 roku, a pierwsze, wstępne dane, pokazują, że możemy mówić o kolejnym rekordzie!

Piąty już rok z rzędu systematycznie wzrasta sprzedaż LNG na świecie. W porównaniu do 2018 r. (320 mln ton LNG) zauważalny jest wzrost o ok. 11% (Rys. 1).

Rys. 1 Światowy handel LNG w mln t, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych na podstawie danych Refinitiv Eikon, Thomson Reuters, IHS Markit.

Globalny boom na LNG trwa w najlepsze, a światowe potęgi, Katar i Australia, konkurują o miano największego eksportera LNG (Rys. 2). Według posiadanych danych, obie firmy eksportowały w 2019 r. około 77 mln ton LNG każda. Dla Australii oznaczałoby to wzrost o ok. 2 mln ton LNG, natomiast dla Kataru spadek o około 2,5 mln ton LNG. Znaczący wzrost zanotowały Stany Zjednoczone Ameryki (USA) i Rosja, które sprzedały odpowiednio około 36 i 29 mln ton LNG (odpowiednio 22,4 i 20 mln ton LNG w 2018 r.). USA zawdzięcza swój wyniki dzięki pracującym już pięciu terminalom skraplającym (Sabine Pass, Cove Point, Corpus Christi, Cameron i Freeport) natomiast Rosja zwiększyła eksport dzięki rozbudowanemu już terminalowi Yamal LNG oraz oddanemu do użytku mniejszego terminala Vysotsk LNG (660 tys. ton LNG rocznie)¹ . Wzrost sprzedaży LNG podwoiła Norwegia, która eksportowała około 9,5 mln ton LNG.

Rys. 2 Wybrane kraje eksportujące LNG w 2019 r., Opracowanie: Analiza Instytut Studiów Energetycznych na podstawie publicznie dostępnych danych Refinitiv Eikon, Thomson Reuters, IHS Markit

Nadal głównym rynkiem gdzie kierowane było LNG była Azja (Rys. 3). Liderem pozostała Japonia gdzie trafiło około 76 mln ton LNG (spadek o 5 mln ton w porównaniu do 2018 r.), Chiny odebrały około 61 mln ton LNG (wzrost o 7 mln ton w porównaniu do 2018 r.), a trzecie miejsce zajęła Korea Południowa z wynikiem 40 mln ton LNG (spadek o 5 mln ton w porównaniu do 2018 r.).

W Unii Europejskiej krajem odbierającym najwięcej LNG pozostała Hiszpania gdzie nastąpił wzrost importu do około 27 mln ton LNG. Więcej skroplonego gazu odbierały także Wielka Brytania i Francja, odpowiednio 18 i 16,7 mln ton LNG. Rekordy zanotowały także Polska i Litwa (Podsumowanie ISE dot. LNG w Polsce w 2019²).

Rys. 3 Wybrane kraje importujące LNG w 2019 r., Opracowanie: Analiza Instytut Studiów Energetycznych na podstawie publicznie dostępnych danych Refinitiv Eikon, Thomson Reuters, IHS Markit

Wszystkie kraje Europy odbierały średnio 11,6 mln ton LNG miesięcznie, co łącznie przekłada się na około 140 mln ton odebranego surowca (Rys. 4) i jest bardzo dobrym wynikiem. W samej tylko Unii Europejskiej odebrano około 51 mln ton LNG. Należy tu jednak podkreślić, że obecnie nie można jeszcze stwierdzić jak wiele LNG zostało przeładowanych w europejskich portach i zostało reeksportowane do innego kraju. Z takiej opcji korzystali głównie Rosjanie transportując LNG z terminala Yamal LNG i przeładowując go do dalszej drogi na inne statki³ . Dzięki poczynionym już od 2015 r. inwestycjom w dedykowany zbiornik w terminalu LNG Zeebrugge w Belgii, wolumeny przeładunku mogą wrosnąć, według informacji Novatek⁴ , do 8 mln ton LNG rocznie od 2020 r.

Rys. 4 Import LNG do Europy w 2019 r., Opracowanie: Analiza Instytut Studiów Energetycznych na podstawie publicznie dostępnych danych Refinitiv Eikon, Thomson Reuters, ICIS

Warto także podkreślić, że przez ostatnie lata LNG odpowiadało za około 10% ogólnych dostaw gazu ziemnego do Europy. W tym roku najprawdopodobniej przekroczy 20%, a co ciekawe były takie miesiące kiedy dostawy LNG były wyższe niż zatłaczanie gazu ziemnego z Norwegii (Rys. 5). Taki scenariusz powinien utrzymać się również w 2020 r.

Rys. 5 Dostawy gazu ziemnego i LNG do Europy, Źródło: ICIS

Na tegoroczne zmiany w całej strukturze, czyli de facto niższe dostawy LNG do Azji (prócz Chin) i zwiększone dostawy do Europy przede wszystkim wpłynął korzystny układ niskich cen większości surowców energetycznych na świecie w mijającym roku (Rys. 6). Spadki cen LNG, głównie na rynkach azjatyckich, spowodowały przekierowanie transportów właśnie na rynek europejski⁵.

Rys. 6 Główne światowe indeksy cenowe, Źródło: ICIS

Rok roczny wzrost wolumenu importowanego LNG spowodowany jest także m.in. widocznym trendem rozwoju rynku spotowego tego surowca. Natomiast wzrost obrotu LNG wpływa także na systematycznie rosnącą flotę gazowców, która na koniec 2019 r. liczy już około 530 jednostek. Patrząc na prognozy na 2020 i 2021 dość optymistycznie zakłada się oddawanie do użytku średnio 10 nowych klasycznych jednostek kwartalnie (w prognozy nie biorą pod uwagę odstawiania starej floty). W 2019 roku dzienna stawka frachtu wahała się od około 40 do 150 tysięcy USD dziennie, średniorocznie około 65 tysięcy USD dziennie)/za tankowiec z tytułu przewozu LNG przez Atlantyk i Pacyfik (Rys. 7). Prognoza zakłada, że taki średni dzienny koszt frachtu powinien się również utrzymać w 2020 roku.

Rys. 7 Prognoza oddawania do użytku nowych jednostek LNG w zestawieniu z prognozą cen frachtu, Opracowanie: Analiza Instytut Studiów Energetycznych na podstawie publicznie dostępnych danych Refinitiv Eikon, Thomson Reuters, ICIS

Przypisy:

¹ Rosyjskie LNG to temat, który w 2019 roku jest omawiany na najwyższych szczeblach rosyjskiej polityki. Prezydent Władimir Putin, przemawiając podczas rosyjskiego Tygodnia Energii w Moskwie w październiku, był szczególnie optymistyczny, stwierdzając, że produkcja LNG w tym kraju osiągnie 120-140 mln t do 2035 roku (http://kremlin.ru/events/president/news/61704). Rosja ma się stać jednym z trzech największych światowych producentów LNG i wzmocnić pozycję kraju jako największy na świecie eksporter gazu ziemnego. Najważniejsza była ostateczna decyzja inwestycyjna Novatek (FID) dotycząca projektu Arctic LNG 2 o zdolnościach skraplających 19,8 mln t (trzy "trains" 6,6 mln t każdy, które mają zostać uruchomione sukcesywnie w 2023, 2024 i 2026 r.) Por. Sikora A., Sikora M., "Ekspansja skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Rosji na globalnym rynku paliw", Przemysł Chemiczny, Zeszyt 2019-6, czerwiec 2019, str. 869-871, DOI:10.15199/62.2019.6.6 - http://www.sigma-not.pl/publikacja-121010-ekspansja-skroplonego-gazu-ziemnego-(lng)-z-rosji-na-globalnym-rynku-paliw-przemysl-chemiczny-2019-6.html

² Sikora A., Sikora M., "Polskie LNG - podsumowanie 2019 roku", CIRE, 27.12.2019 - https://www.cire.pl/item,191423,13,0,0,0,0,0,polskie-lng---podsumowanie-2019-roku.html

³ Sikora A., Sikora M., "LNG w pierwszym półroczu 2019 r.", CIRE, 3.07.2019 - https://www.cire.pl/item,182999,13,0,0,0,0,0,lng-w-pierwszym-polroczu-2019-r.html

⁴ https://www.lngworldnews.com/yamal-lng-transshipment-tank-at-zeebrugge-springs-into-action/

⁵ Sikora A., Sikora M., "LNG - business as usual", CIRE, 11.03.2019 -https://www.cire.pl/item,177313,13,0,0,0,0,0,lng-business-as-usual.html